合并打造全球领先的一体化锂化学品生产商

主要优势

• 领先的全球锂化学品生产商，具备充足的资源、规模和专业技术，能够可靠、安全且负责任地满足不断增长的客户和行业需求。
• 在全球锂价值链的关键地区拥有顶级锂资源和制造基地，资产高度互补，采用垂直整合的业务模式，专注于提升运营灵活性和可预测性，同时降低成本。
• 依托世界级的开发项目储备、成熟的执行能力，以及卓越的技术、资本和项目管理专业知识，能够降低风险并加速增长。
• 具备行业领先的可持续发展战略，坚定不移地致力于持续改进、减少碳排放，并为客户、员工、社区和股东创造更大价值。

[费城和布里斯班，2024年1月4日 /PRNewswire/] Arcadium Lithium plc（纽约证券交易所代码：ALTM，澳大利亚证券交易所代码：LTM，简称“Arcadium Lithium”）今日宣布，Allkem 和 Livent 的全股票对等合并正式完成。新成立的公司是全球领先的锂化学品生产商，致力于安全、负责任地利用锂的潜力，改善人们的生活，并加速向清洁能源未来的过渡。2022年，公司合并总收入约19亿美元，拥有全球超过2,600名员工，是全球最大的一体化锂化学品生产商之一。

Arcadium Lithium 首席执行官 Paul Graves 表示：“作为全球领先的锂化学品生产商之一，Arcadium Lithium 拥有足够的资源、规模和专业知识来满足我们快速变化的行业不断增长的需求。我们是每一个主要锂提取工艺的领导者——从硬岩开采到传统池塘和基于 DLE 的盐水加工——以及从资源到化学制造的垂直整合，在世界各地的战略地点。这将为新机遇打开大门，并增强我们为客户、投资者、员工和社区创造价值的能力。”

格雷夫斯先生继续说道：“我很荣幸能够带领这家伟大的公司与如此令人难以置信的团队一起前进。如果没有我们的整合规划团队在过去几个月的辛勤工作和承诺，这种变革性的合并就不可能实现。我要感谢他们以及我们在世界各地的所有员工，是你们让我们走到了今天的位置。我们共同创立了一家令人兴奋的新公司，它结合了两个令人难以置信的组织的优势和传奇遗产，并致力于安全、负责任和可持续的运营。我们期待着在这个坚实的基础上再接再厉，引领我们的行业向前发展。”

Arcadium Lithium 普通股将于今天在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“ALTM”。 Arcadium Lithium 还在 ASX 上保持外国豁免上市（通过向 Allkem 股东发行 CHESS 存托工具 (CDI)），并将于上午 10:00（澳大利亚东部时间）在 ASX 上以正常结算方式开始交易，股票代码为“LTM” ）于 2024 年 1 月 5 日。Allkem 股东收到：(1) 一份 Arcadium Lithium ASX 上市 CDI； (2) 一股 Arcadium Lithium 纽约证券交易所上市股票，具体取决于他们的居住地以及他们对持有的每股 Allkem 普通股所做的选择（如果有），某些不合格司法管辖区的股东除外，他们将通过出售 Arcadium 获得现金收益关闭后，锂 CDI 将取代此类 CDI。 Livent 股东持有的每股 Livent 股票可获赠 2.406 股 Arcadium Lithium 纽约证券交易所上市普通股。

交易完成后，Arcadium Lithium 将拥有约 10.74 亿股已发行普通股。

Arcadium 锂触点

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关于钒锂

Arcadium Lithium 是全球领先的锂化学品生产商，致力于安全、负责任地利用锂的力量改善人们的生活，加快向清洁能源未来的过渡。我们与客户合作，推动创新，为更可持续发展的世界提供动力，让锂为可再生能源、电动交通和现代生活带来令人兴奋的可能性。Arcadium Lithium 是一家垂直整合公司，在锂萃取工艺（包括硬岩开采、传统盐水萃取和直接锂萃取 (DLE)）以及高性能应用领域的锂化学品制造方面拥有行业领先的能力。我们的业务遍布全球，在阿根廷、澳大利亚、加拿大、中国、日本、英国和美国都设有工厂和项目。如需了解更多信息，请访问我们的网站 www.arcadiumlithium.com。

重要信息和法律免责声明：

前瞻性陈述

1995 年私人证券诉讼改革法案》下的安全港声明：本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。在某些情况下，我们用 “很可能产生结果”、”有信心”、”预期”、”期望”、”应该”、”可能”、”可能”、”将继续”、”相信”、”认为”、”预计”、”预测”、”估计”、”计划”、”潜在”、”打算 “等词语或短语或《1995 年私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）定义的 “前瞻性声明 “的类似表述（包括这些词语和短语的反义词）来识别前瞻性声明。此类前瞻性表述是基于我们对未来事件、未来业务状况和Arcadium Lithium前景的现有观点和假设，并以现有信息为基础。有一些重要因素可能导致Arcadium Lithium公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在实质性差异，其中包括利文特公司于2023年2月24日向美国证券交易委员会（”SEC”）提交的2022年10-K表中题为 “风险因素 “标题下描述的因素、和 Arcadium Lithium 于 2023 年 7 月 20 日以 S-4 表格形式向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明中标题为 “风险因素 “所描述的因素（该注册声明最初于 2023 年 7 月 20 日提交美国证券交易委员会，之后进行了修订，并于 2023 年 11 月 20 日由美国证券交易委员会宣布生效），以及与 Livent Corporation 和 Allkem Limited 之间的等价合并交易（该交易导致 Arcadium Lithium 的成立）相关的其他风险，以及其他美国证券交易委员会文件和公开通信。尽管Arcadium Lithium认为前瞻性声明中反映的预期是合理的，但Arcadium Lithium不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。此外，Arcadium Lithium或任何其他人士均不对这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。Arcadium Lithium没有义务在本新闻稿发布后更新这些前瞻性声明，使其与实际结果或修订后的预期相一致。

费城2023年12月19日电 /美通社/ — 利文特公司 (Livent Corporation) (NYSE: LTHM, “Livent”) 和 Allkem Limited (ASX|TSX: AKE, “Allkem”) 宣布已获得所有必要的股东批准，以完成此前于2023年5月10日宣布的平等合并交易。两家公司预计将于 2024 年 1 月 4 日完成合并，并以 Arcadium Lithium plc (NYSE:ALTM) (ASX:LTM) 的名称开始运营。”Livent公司总裁兼首席执行官、Arcadium Lithium公司未来首席执行官保罗-格拉夫斯（Paul Graves）表示：”Livent公司和Allkem公司股东对这一转型合并的大力支持，证明了Arcadium Lithium公司引人注目的价值主张。”我们期待着完成合并，并寻求机会为我们所有的利益相关者创造更大的长期、可持续价值。利文特特别会议上对所有提案的最终投票结果将以8-K表格的形式提交给美国证券交易委员会，也可在https://ir.livent.com。

关于利文特

近八十年来，利文特一直与客户合作，以安全、可持续的方式利用锂为世界提供能源。Livent 是少数几家有能力、有声誉、有技术生产高品质锂化合物成品的公司之一，有助于满足日益增长的锂需求。公司拥有业内最广泛的产品组合，为绿色能源、现代交通、移动经济以及包括轻合金和润滑油在内的专业创新提供动力。利文特拥有约1350名全职、兼职、临时和合同员工，在美国、英国、中国和阿根廷设有生产基地。欲了解更多信息，请访问Livent.com。

重要信息和法律免责声明：

前瞻性陈述

1995 年私人证券诉讼改革法案》下的安全港声明：本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。在某些情况下，我们用 “很可能产生结果”、”有信心”、”预期”、”期望”、”应该”、”可能”、”可能”、”将继续”、”相信”、”认为”、”预计”、”预测”、”估计”、”计划”、”潜在”、”打算 “或类似表述来识别前瞻性声明，这些前瞻性声明属于《1995 年私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）定义的 “前瞻性声明”，包括这些单词和短语的反义词。此类前瞻性表述基于我们对未来事件、未来业务状况和公司前景的当前观点和假设，并以当前可用信息为基础。有一些重要因素可能导致利文特的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性声明中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在实质性差异，其中包括利文特于2023年2月24日向美国证券交易委员会（SEC）提交的2022年10-K表中题为 “风险因素 “标题下描述的因素，以及其他SEC文件和公开通信中描述的因素。尽管利文特认为前瞻性声明中反映的预期是合理的，但利文特不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。此外，无论是利文特还是任何其他人，都不对这些前瞻性声明的准确性和完整性承担责任。在本新闻稿发布之后，丽闻特没有义务更新这些前瞻性声明，使其符合实际结果或修订后的预期。

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消息来源 Livent 公司

费城，2023 年 5 月 10 日 /美通社/ —

Allkem 和 Livent 宣布达成最终协议，以全股票对等合并方式合并，合并后公司的估值为 106 亿美元（157 亿澳元）¹

主要亮点

• 创建一家全球领先的锂化学品生产商，预计 2022 财年合并收入约为 19 亿美元2，调整后 EBITDA 约为 12 亿美元
• 关闭后立即增强关键业务规模和全球能力，增强以更具弹性的供应链为客户服务的能力
• 垂直整合的业务模式可以增强运营灵活性，并在整个价值链中获取更大价值的潜力
• 阿根廷和加拿大地理位置相邻、高质量、低成本的资产组合创造了机会，可以加速和降低风险，开发一系列具有吸引力的增长项目，预计到 CY’27E3 时将实现约 250ktpa LCE 的产能
• 预期运行率运营协同效应每年约为 1.25 亿美元（税前），一次性资本节省约为 2 亿美元，这主要是由阿根廷和加拿大的资产邻近和共同开发推动的。预计 CY ’27E 之后将产生更多协同效应
• 强大的综合资产负债表和现金流生成提供财务灵活性，以实现加速增长计划
• 增强对股东、客户、员工和当地社区的价值主张，坚定不移地致力于可持续发展和负责任的增长

Allkem （ASX：AKE） 和 Livent （NYSE：LTHM） 今天宣布签署最终协议（“交易协议”），将两家公司合并，创建全球领先的锂化学品生产商（“交易”）。该交易预计将于 2023 日历年年底完成，在全股票对等合并完成后，Allkem 股东将拥有约 56% 的股份，Livent 股东将拥有 NewCo4 约 44% 的股份。

Allkem 和 Livent 是两家全球锂化学品公司，它们将在垂直整合的商业模式下，将两者在开采和加工方面的资产、增长项目和运营技能与规模和专业知识相结合，以满足对锂化学产品快速增长的需求。合并后的公司将拥有大量低成本资产，分散在关键地区、产品和客户。鉴于阿根廷和加拿大的某些资产靠近，除了其他预期的商业协同效应外，预计还可以通过共同开发未来扩张项目和运营并降低风险的机会实现显著的成本协同效应和资本支出节省。

Livent 是锂加工技术的全球领导者，拥有近八十年的生产各种锂化学品的经验，用于储能和其他特殊应用。Allkem 在传统的盐水基锂提取、硬岩开采和锂加工方面拥有互补的专业知识。凭借 Livent 的技术和商业能力及其深厚的客户关系，以及 Allkem 庞大而多样化的资源基础和重要的增长渠道，NewCo 将能够充分利用电动汽车 （“EV”） 和储能解决方案对锂的预期增长。

Livent 总裁兼首席执行官 Paul Graves 表示：“我对 Livent 和 Allkem 联手帮助推动向电动汽车、更清洁能源和更可持续未来的过渡感到兴奋。我们期待通过提供实现这一关键全球能源转变所需的锂，在加速脱碳政策方面发挥更大的作用。作为一家合并后的公司，我们将拥有更大的规模、产品范围、地理覆盖范围和执行能力，以满足客户对锂化学品快速增长的需求。这项交易将利用我们高度互补的商业模式和我们的集体优势，包括我们一流的技术、资产和人员，成为我们行业的主导力量，推动电动汽车和储能应用的增长。我们可以一起加快我们的增长计划，并以比我们任何一方单独完成的方式更可靠、更快速地提供更多的锂。我们共同致力于负责任地发展并支持我们运营所在的社区，我们期待着实现我们共同的长期愿景。

Allkem 首席执行官 Martín Pérez de Solay 表示：“Allkem 和 Livent 的合并具有变革性，具有令人信服的战略逻辑，标志着我们努力发展公司的一个重要里程碑。我们将两家高度互补的企业合并在一起，以 Allkem 的良好整合记录为基础，创建一家领先的全球锂化学品公司。垂直整合的 NewCo 将改善向多元化客户群提供高质量、增值产品的服务，并释放材料协同效应。此次合并汇集了在项目开发、产品创新和营销方面具有强大专业知识的团队，为我们更快、更无风险地交付下一阶段的增长奠定了基础。我相信，随着 Allkem 公司转变为在美国和澳大利亚上市的真正全球参与者，Allkem 股东将从此次交易中获得巨大收益。我们将保持对安全、质量和生产力的共同承诺，通过扩大规模，我们还可以改善员工、客户、合作伙伴和我们运营所在社区的成果。

合并的战略优势

• 创建一家全球领先的锂化学品生产商，扩大关键业务规模并提高产能，以满足不断增长的客户需求
  • 拥有全球最大的锂矿床基地之一的大型、高质量、低成本的资产足迹
  • 多个锂化学品生产设施能够在全球范围内提供广泛的锂高性能化学品
  • 通过 NewCo 在阿根廷和北美地理位置相邻的资产组合增加规模经济和资源
  • 领先的美洲锂平台能够满足不断增长的区域需求，因为客户关注有保障的供应安全和更加本地化的供应链
  • 定位成为领先的电池级锂供应商
  • 电动汽车和储能价值链上庞大且不断增长的全球客户群，两家公司都拥有强大的客户关系
• 高度互补和垂直整合的商业模式
  • 通过最广泛的产品供应实现整个锂价值链的垂直整合
  • 资源和生产资产的高度可扩展性；预计将立即提高运营灵活性和可靠性，从而降低成本并获取更大的价值
  • 盐水和氢氧化物加工方面的互补专业知识，经过验证有能力生产受到领先电池制造商和电动汽车原始设备
  • 扩大研发能力，开发创新和可持续的产品和工艺
• 更强的能力和执行专业知识以加速增长
  • 允许更快地兑现增长承诺，并降低风险，到 CY’27E5 达到约 250ktpa LCE
  • 大量先进增长项目为所有利益相关者创造价值
  • 硬岩采矿、传统和基于 DLE 的工艺以及碳酸锂和氢氧化锂生产方面的互补专业知识
• 打造全球领导者，通过电动汽车和电池存储解决方案抓住脱碳机遇
  • 行业领先的 ESG 政策，共同承诺负责任地发展并在环境管理、可持续发展、社区发展和公司治理方面追求最佳实践
  • 参与行业努力，以提高透明度、安全性、负责任的运营、严格的供应链以及社区参与和发展

显着的经济效益

此次合并预计将通过以下方式为两家公司的股东创造巨大价值：

• 通过资产的协同组合和紧密接近来创造价值，预计在 2027 年之后还会产生额外的协同效应
  • SG&A、资产优化以及物流和采购节省带来的预计运行运营成本协同效应每年约为 1.25 亿美元（税前）。预计大部分协同效应将通过消除重复成本、改进 Sal de Vida 的采购、现场管理、运输和物流功能来实现，
  • Hombre Muerto 和魁北克，并通过更紧密的业务整合。大部分年度运行率税前运营成本协同效应预计将在三年内实现
  • 预计将通过共享技术专长、提高产品流程的灵活性、工厂优化和提高营销效率来实现进一步的协同效应
  • 除了运营协同效应外，在整合共享基础设施、简化建设和采购以及利用 Hombre Muerto 和 Sal de Vida 的互补工程工作的推动下，NewCo 预计将一次性节省约 2 亿美元的资本支出。以及位于同一地点的锂辉石至氢氧化物工厂，加工来自魁北克锂辉石资源的材料。
• 交易指标
  • 兑换比率根据各公司对风险调整后资产净值（“NAV”）（协同效应前）的估计相对贡献确定
  • 预计该交易将立即为 Livent 和 Allkem 的股东带来每股资产净值的增值，反映了预计从该交易中实现的重大协同效应（扣除实现成本）
  • 此次交易后，Allkem 股东将拥有 NewCo 约 56% 的股份，而根据一个月内成交量加权平均股价计算，该比例为 53%。 6
• 更强大的财务状况使合并后的实体能够实现增长
  • 资产负债表强劲，流动性总计 14 亿美元，债务有限7
  • 正现金流的产生提供了加速增长战略所需的财务实力
• 为投资者提供更大的流动性和更多元化的股东基础
  • 通过在纽约证券交易所（“NYSE”）主要上市以及通过 CHESS 存托利息（“CDI”）在澳大利亚证券交易所（“ASX”）海外豁免上市，为投资者提供更大的流动性
  • 寻求将美国指数纳入隐含综合市值并按比例将 CDI 纳入 S&P / ASX 200 指数

全股票交易免税

• 换股交易预计将成为股东免税交易

交易结构

NewCo 将在纽约证券交易所进行主要上市，并在澳大利亚证券交易所维持海外豁免上市（通过向 Allkem 股东发行 CDI）。根据交易条款，现有 Allkem 股东所持有的每股 Allkem 普通股将获得一股 NewCo ASX 上市 CDI（或能够选择获得一股 NewCo NYSE 上市股票而不是 CDI），某些不合格司法管辖区的股东除外，他们将在交易结束后通过出售 NewCo CDI 来代替此类 CDI 获得现金收益。根据此次合并，Livent 股东持有的每股 Livent 股票将获得 2.406 股 NewCo 纽约证券交易所上市普通股。交易完成后，Allkem 和 Livent 股东预计将分别拥有合并后公司约 56% 和 44% 的股份。

治理和领导

交易协议和交易已获得各公司董事会的一致批准，对于 Allkem 而言，待独立专家得出并持续得出结论后，即该计划符合 Allkem 股东的最佳利益。

合并后的公司将受益于董事会和执行层面久经考验且经验丰富的业务领导者，以及 NewCo 运营地点多元化、高绩效的团队。

NewCo 将在泽西岛辖区注册成立，公司总部位于北美，具体地点和公司名称将在稍后公布，公司居住地位于爱尔兰。

交易完成后，Peter Coleman 将担任 NewCo 董事长，Paul Graves 将担任 NewCo 首席执行官，Gilberto Antoniazzi 将担任 NewCo 首席财务官。 NewCo 董事会将由 14 名成员组成，其中 7 名由 Allkem 指定，7 名由 Livent 指定。商业、运营和资本部署团队将由两家公司的代表组成。 Allkem 首席执行官 Martín Pérez de Solay 将为 NewCo 提供咨询服务，以帮助促进交易完成后顺利的整合流程。

成交条件、其他关键条款和时间安排

交易的完成取决于惯例成交条件的满足或豁免，包括收到监管部门的批准、Livent 和 Allkem 股东的批准，独立专家认为该计划符合 Allkem 股东的最佳利益，并且不会改变、撤回，或限定该结论、税务意见交付、澳大利亚税务类别裁决确认以及澳大利亚法院批准。

Allkem 和 Livent 股东目前无需采取任何行动。包含有关该计划的重要信息的解释性声明和会议通知（“计划手册”）将在适当的时候（可能在 2023 年下半年）发送给 Allkem 股东并在澳大利亚证券交易所发布。委托书/招股说明书包含重要信息有关合并的信息将适时发送给 Livent 股东并提交给美国证券交易委员会 (“SEC”)。待完成条件满足或豁免后，该交易预计将于 2023 年底完成。

交易协议包括有利于双方的互惠排他性安排（包括通知义务）、有利于双方的匹配权制度以及有利于双方的终止费。排他性安排受到惯例例外的约束，使 Allkem 和 Livent 的董事能够遵守各自的信托和/或法定职责。

交易的完整条款，包括成交条件，均载于交易协议中，交易协议副本附于本公告后。

顾问

戈登·戴尔 &有限公司。担任独家财务顾问和 Davis Polk & Wardwell LLP 和 Allens 担任 Livent 的法律顾问。

瑞银证券澳大利亚有限公司和摩根士丹利Co. LLC 和 King & Co. 担任财务顾问。 Wood Mallesons 和 Sidley Austin LLP 担任 Allkem 的法律顾问。

分析师和投资者简报

Livent 和 Allkem 将分别在美国和澳大利亚为各自的分析师和投资者举办电话会议。两家公司的管理层都将参加。

Livent 主办的联合电话会议将于东部时间上午 8:00 举行，讨论该交易。参与者可以通过网络广播访问电话会议：https://events.q4inc.com/attendee/784082116。现场网络直播和相关演示材料可通过 ir.livent.com 网站的投资者关系部分访问，并将存档 12 个月。

Allkem 主办的联合电话会议将于 5 月 11 日澳大利亚东部时间上午 9:30 举行，讨论该交易。参与者可以通过网络广播访问电话会议：https://registrations.events/direct/OCP60313。现场网络直播和相关演示材料可通过 allkem.co/investors 网站的投资者关系部分访问，并将被存档。

有关本公告的更多信息，请参见交易网站：www.globallithiumleader.com。

Livent 联系人

投资者：

Daniel Rosen +1 215 299 6208
[email protected]

媒体：

Juan Carlos Cruz +1 215 299 6725
[email protected]

Teneo

Andrea Calise +1 917 826 3804
[email protected]

Spencer Smith +1 646 531 8079
[email protected]

阿尔肯联系方式

投资者：

Andrew Barber +61 418 783 701
[email protected]

社区事务：

Karen Vizental +54 9 114 414 4702
[email protected]

媒体：

GRACosway
Ben Wilson +61 407 966 083
[email protected]

Max Hewett +61 432 332 215
[email protected]

关于 Livent

近八年来，Livent 一直与客户合作，安全、可持续地使用锂为世界提供电力。 Livent 是少数有能力、声誉和专业知识生产高质量成品锂化合物的公司之一，这些公司有助于满足日益增长的锂需求。该公司拥有业内最广泛的产品组合之一，推动了对绿色能源、现代交通、移动经济和专业创新（包括轻合金和润滑油）的需求。 Livent 共有约 1,350 名全职、兼职、临时和合同员工，在美国、英国、中国和阿根廷设有制造工厂。欲了解更多信息，请访问 livent.com

关于阿尔肯

Allkem 是一家特种锂化学品公司，在全球范围内拥有多样化、高品质的锂化学品产品组合。该公司总部位于阿根廷布宜诺斯艾利斯，其独特的投资组合包括阿根廷的锂盐水业务、澳大利亚的硬岩锂业务、魁北克的硬岩开发项目以及日本的氢氧化锂转化设施。全球范围内正在进行开发，以提高国际规模和产品灵活性，以满足全球向净零碳未来过渡所支撑的预计需求显着增长。 Allkem 的成功支柱是通过与我们的员工、合作伙伴、客户和社区的关系建立在安全、可持续性、成本领先和产品质量之上。欲了解更多信息，请访问 allkem.co。

重要信息和法律免责声明：
重要告示

本公告是 Allkem Limited ACN 112 589 910 (Allkem)（由 Allkem 首席执行官兼董事总经理 Martín Pérez de Solay 先生授权发布）和 Livent Corporation (Livent) 联合发布的公告。

本公告是关于 Allkem 和 Livent 拟议合并在一家新成立的控股公司（在泽西岛行政区 (NewCo) 注册成立）下制定的，该合并通过以下方式实现：(1) NewCo 通过以下计划收购 Allkem 股份： 2001 年《公司法》（联邦）第 5.1 部分规定的安排（“计划”）； (2) Livent 与新成立的实体合并，该实体将成为 NewCo 的全资子公司（“美国合并子公司”）（“合并”，该计划和合并合称为“交易”）。根据该计划，NewCo 将收购 Allkem 100% 缴足普通股，以换取向 Allkem 股东发行 NewCo 的新缴足普通股或与 NewCo 缴足普通股相关的 CHESS 存托权益。根据此次合并，Livent 将并入美国合并子公司，Livent 股份将转换为获得 NewCo 缴足股款的新普通股的权利。

该交易须遵守 Allkem、Livent 和 NewCo 于本公告日期或前后签订的交易协议（“交易协议”）中所述的条款和条件。交易协议副本附于本公告后，可在澳大利亚证券交易所（“ASX”）网站（www.asx.com.au）、美国证券交易委员会维护的网站（ “SEC”）（www.sec.gov），以及加拿大证券管理局的电子文件分析和检索系统（SEDAR）网站（www.sedar.com）。

Allkem 和 Livent 根据截至本公告发布之日掌握的信息共同准备了本公告。对于本公告所载信息、意见和结论的公平性、准确性、完整性或正确性，不作任何明示或暗示的陈述或保证。在法律允许的最大范围内，Allkem 或 Livent、其各自的董事、员工、代理或顾问或任何其他人均不承担任何责任，包括但不限于因任何一方的过错或疏忽而产生的任何责任其或任何其他人因使用本公告或其内容而产生的或与之相关的任何损失。

仅提供摘要信息；不是要约

本公告及其中包含的信息仅供参考，无意也不构成任何投票或批准的招揽，或出售要约或购买要约的招揽，或邀请或推荐在任何地点或司法管辖区认购、收购或购买 Allkem、Livent 或 NewCo 的证券或任何其他金融产品或证券，并且不得在任何司法管辖区进行任何要约、招揽或出售证券或出售将是根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前是非法的。如果未根据 1933 年美国证券法及其修订版（《证券法》）进行登记，或者根据此类登记要求的豁免或在不受此类登记要求约束的交易中进行登记，则不得在美国进行任何证券要约。

该公告仅包含摘要信息，有关 Allkem、Livent、NewCo 和交易的更多详细信息将在向 Allkem 股东发送的与该计划有关的解释性声明和会议通知以及股东委托书/招股说明书中提供发送给 Livent 股东并向 SEC 提交与合并有关的其他相关材料。

与 Livent 及其运营相关的信息限制

本公告中与 Livent 及其运营相关的所有信息 – 包括与历史生产、历史成本和现金流及其他财务信息、或生产或开发计划、或基础设施或生产能力或能力相关或以其他方式衍生的信息，或任何与任何该信息相关或从中推断出的前瞻性陈述均来自 Livent。

Allkem 已就本次交易进行了尽职调查，但过去和现在都无法独立核实此类信息，并且在法律允许的最大范围内，对于以下事项不作任何明示或暗示的陈述或保证：与 Livent 或其运营相关的任何信息的公平性、准确性、完整性或充分性。

与 Allkem 及其运营相关的信息限制

本公告中与 Allkem 及其运营相关的所有信息 – 包括与历史生产、历史成本和现金流以及其他财务信息、生产或开发计划、基础设施或生产能力或能力或任何远期相关或以其他方式衍生的信息- 与任何该信息相关或从中推断出的陈述均来自 Allkem。

Livent 已就本次交易进行了尽职调查，但过去和现在都无法独立核实此类信息，并且在法律允许的最大范围内，不就以下事项作出任何明示或暗示的陈述或保证：与 Allkem 或其运营相关的任何信息的公平性、准确性、完整性或充分性。

财务数据

所有提及的“$”或“US$”或“USD”均指美元，是美利坚合众国的合法货币。除非另有说明，所有提及的“A$”或“AUD”均指澳元，澳大利亚的法定货币。除非另有说明，任何提及的“日元”或“人民币”均指人民币，即中国的法定货币。

本公告中包含的任何合并财务信息仅供说明之用，并不旨在遵守 SEC 规则和条例 S-X 条例第 11 条的规定。相反，此类信息是 Livent 根据 US GAAP 的财务业绩和 Allkem 根据 IFRS 的财务业绩的简单汇总；此类结果可能不具有可比性，并且第 11 条规定的形式信息可能存在重大差异。投资者应注意，本公告中的财务数据包括 ASIC 发布的 ASIC 监管指南 230“披露非 IFRS 财务信息”中规定的“非 IFRS 财务信息”，以及 ASIC 法规 G 中规定的“非 GAAP 财务措施”。经修订的 1934 年美国证券交易法。 Allkem 和 Livent 认为，非 IFRS 财务信息和非 GAAP 财务指标为用户衡量交易结束后 Allkem、Livent 和 NewCo（统称“合并集团”）的财务业绩和状况提供了有用的信息。非 IFRS 和非 GAAP 财务信息不具有澳大利亚会计准则或美国 GAAP 分别规定的标准化含义，因此可能无法与其他实体提出的类似标题的衡量标准进行比较，也不应被解释为根据澳大利亚会计准则或美国公认会计准则确定的其他财务措施的替代方案。因此，投资者应注意不要过分依赖本公告中包含的任何非 IFRS 财务信息和比率或非 GAAP 财务指标。

Livent 使用某些非 GAAP 指标评估经营业绩，例如 EBITDA，其定义为净利润加上利息费用、净所得税费用以及折旧和摊销；调整后 EBITDA，其定义为根据重组和其他费用、离职相关成本、COVID-19 相关成本和其他损失/（收益）调整后的 EBITDA。 Livent 管理层认为，使用这些非 GAAP 衡量标准可以让管理层和投资者更轻松地比较其基础业务在不同时期的财务业绩。由于其他公司在计算 EBITDA 和调整后 EBITDA 时使用的方法不同，所提供的非 GAAP 信息可能无法与其他公司披露的类似指标进行比较。

这些指标不应被视为替代根据美国公认会计准则报告的净利润或其他业绩或流动性指标。本公告中包含 EBITDA 和调整后 EBITDA 与净利润的调节表。

未提供 Livent 的前瞻性非 GAAP 指标与根据 GAAP 编制的最直接可比指标的调节表，因为由于预测事件发生、财务影响的不确定性和固有困难，Livent 无法在不付出不合理努力的情况下提供这些调节表，以及确认相关调整的期间。

非国际财务报告准则信息（包括基本收益）未经审计，但摘自 Allkem 的定期财务报表。

前瞻性陈述

本公告包含前瞻性陈述，包括 1995 年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以用“可能”、“将”、“似乎”、“应该”等术语来识别。 “期望”、“计划”、“预期”、“可以”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计” “预测”、“潜力”或“继续”或这些词的否定词或涉及期望、策略、计划或意图的其他类似术语或表达。然而，没有这些词语或类似术语并不意味着该声明不具有前瞻性。所有前瞻性陈述均基于 Allkem 或 Livent 在本公告发布时可获得的信息和估计，并非对未来业绩的保证。

本公告中前瞻性陈述的示例（除非另有说明，于本公告发布之日作出）包括有关合并后集团未来业绩、交易的预期和潜在协同效应及其他好处以及预期的陈述等。围绕交易对合并后集团财务状况的财务影响。此外，本公告还包含有关 Allkem 和 Livent 的董事和管理层对 Allkem、Livent 和合并集团的意图、信念和期望、计划、战略和目标、交易的预期时间、结果和影响的声明（包括 Allkem 和 Livent 股东的预期利益）、预期产量、产能或建设或开发开始日期、成本或产量、资本支出和未来对锂的需求、对合并集团持续发展和增长潜力的预期以及未来的运营Allkem、Livent 和合并后的集团。

前瞻性陈述不是历史事实的陈述，由于各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素（其中许多是外部因素），实际事件和结果可能与前瞻性陈述预期的结果存在重大差异。 Allkem、Livent 和合并后集团的控制权），Livent 向 SEC 提交的文件和 Allkem 向 ASX 提交的文件中不时描述了其中一些内容，包括 Livent 的年度报告表格截至2022年12月31日的财政年度的10-K，以及表格10-Q的任何后续季度报告和表格8-K的当前报告以及Allkem截至2022年6月30日的财政年度的年度报告（附录4E），半-截至2022年12月31日的半年年度报告（附录4D），以及截至3月31日的季度三月活动报告2023 年，以及 Allkem 或 Livent 未来提交的文件和报告。

这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果与任何前瞻性陈述明示或暗示的任何结果、活动水平、绩效或成就存在重大差异，并可能包括有关预期时间和结果的陈述。拟议交易的结构；考虑到各种成交条件，双方完成拟议交易的能力；拟议交易的预期效益，例如改善运营、增加收入和现金流、协同效应、增长潜力、市场概况、业务计划、扩大的投资组合和财务实力；拟议交易完成后新公司的竞争能力和地位； Livent、Allkem 以及拟议交易完成后 NewCo 业务的预期增长战略和预期趋势。

此外，与 Allkem 和 Livent 之间的交易相关的其他因素导致前瞻性陈述的不确定性，并可能导致实际结果和财务状况与明示或暗示的结果和财务状况存在重大差异，包括但不限于：满足完成交易的先决条件，包括但不限于按照期望或预期的条款获得股东和监管机构的批准；与交易相关的意外困难或支出，包括但不限于导致交易在预期期限内（如果有的话）未能实现预期协同效应、效率和成本节约的困难；由于交易的公告和悬而未决，Allkem 和 Livent 留住员工的能力可能存在困难；与交易中将发行的 NewCo 股票价值相关的风险；由于交易的公告和悬而未决而导致 Allkem 和 Livent 当前的计划、运营以及与客户的关系受到干扰；

交易公告后可能针对 Allkem 和 Livent 提起的法律诉讼；资金需求；锂和其他商品价格；勘探、开发和运营风险（包括意外资本或运营成本）；生产风险；监管限制（包括环境法规和相关责任、监管限制或监管政策的变化以及潜在的产权纠纷）以及与一般经济状况相关的风险。

可能导致实际结果、活动水平、绩效或成就与前瞻性陈述明示或暗示的结果、活动水平、绩效或成就存在重大差异的其他因素在向 SEC 提交的文件中详细说明，包括 Livent 的年度报告表格 10-K 报告、表格 10-Q 定期季度报告、表格 8-K 定期当前报告以及向 SEC 提交的其他文件。

无法保证该交易将会实施，也无法保证 Allkem 和 Livent 的董事和管理层针对合并后集团的计划将按目前预期进行或最终取得成功。强烈提醒投资者不要过度依赖前瞻性陈述，包括 Allkem、Livent 或合并集团的财务或运营前景（包括任何预期协同效应的实现）。

除适用法律或澳大利亚证券交易所上市规则要求外，Allkem 和 Livent 不承担提供任何附加或更新信息或更新任何前瞻性陈述的义务，并明确声明不承担任何义务，无论是由于新信息、未来的事件或结果，或其他。本公告中的任何内容在任何情况下（包括由于本公告仍然可用并且未被任何其他有关 Allkem、Livent 或合并集团或本公告主题的演示文稿或出版物取代或取代），

暗示自本公告日期以来 Allkem 或 Livent 的事务没有发生任何变化。本公告的分发可能会受到某些司法管辖区的法律或监管限制。任何获得本公告的人都必须了解并遵守任何此类限制。

Allkem / Nemaska 矿物和生产能力

Allkem 已根据澳大利亚标准报告了矿产资源，但 Allkem 和 Nemaska Lithium Inc. 均未以符合 SEC 法规 S-K 规则 1300 的方式报告任何矿产资源。我们预计此类实体将在注册声明中报告符合 S-K 1300 的资源量这项交易，但我们目前无法保证此类资源的水平。因此，未来几年披露的任何产能和目标均代表产能估计，但不能保证合并后的公司能够实现此类产能。 Livent 不会将此类信息视为对 Allkem 或 Nemaska 矿产资源或储量的估计。

生产目标

本公告包括合并后集团的生产目标（或其他此类性质的前瞻性陈述）（特别参见第 1 页和第 3 页，在本免责声明中称为“主要生产目标”）。本公告中与关键生产目标相关的信息源自 2023 年 5 月 10 日发布的题为“Allkem 和 Livent 打造全球领先的综合锂化学品生产商”的澳大利亚证券交易所新闻稿，该新闻稿可在 https://www 上查看.allkem.co、www.asx.com.au、www.sedar.com（“投资者介绍”）。 Allkem 确认，支持投资者陈述中关键生产目标以及澳大利亚证券交易所上市规则 5.16 要求的所有重大假设继续适用，并且没有发生重大变化。

关于协同效应的说明

另请参阅 Allkem 和 Livent 向澳大利亚证券交易所发布、向 SEC 提供的以及与本公告同时发布的其他投资者简报（如适用），以了解有关预期协同效应的任何声明所依据的基础和假设的更多信息。作为交易的结果，合并后的集团交付并实现了这一目标。

没有要约或招揽

本通讯仅供参考，无意也不构成任何投票或批准的招揽，或购买或出售的要约，或购买或出售任何证券的要约的招揽，或邀请或建议在任何地点或司法管辖区认购、收购或购买 Allkem、Livent 或 NewCo 的证券或任何其他金融产品或证券，并且不得在任何此类要约所在的司法管辖区进行任何要约、招揽或出售证券、招揽或根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行销售均属非法。未经根据 1933 年美国证券法及其修正案（“证券法”）进行登记，或者根据此类登记要求的豁免或在不受此类登记要求约束的交易中进行登记，不得在美国境内进行任何证券要约。

其他信息以及在哪里可以找到它

NewCo 和 Livent 计划向 SEC 提交与本次交易相关的材料，包括表格 S-4 上的注册声明，其中将包含委托书/招股说明书和其他文件。 NewCo 和 Livent 将准备并向 SEC 提交委托书/招股说明书，Livent 将向其股东邮寄委托书/招股说明书，Livent 和 Allkem 将向 SEC 提交有关拟议交易的其他文件。本通讯不能替代任何注册声明、委托书/招股说明书或可能向 SEC 提交的与拟议交易相关的其他文件。

投资者在做出任何尊重的决定之前，应仔细完整地阅读委托书/招股说明书和已向 SEC 提交或将提交的此类其他文件，以及对委托书/招股说明书和此类文件的任何修订或补充关于拟议交易因为它们将包含有关 NEWCO、LIVENT、ALLKEM、交易及相关事项的重要信息。表格 S-4、委托书/招股说明书、任何修订或补充以及向 SEC 提交的与本次交易相关的所有其他文件将在 SEC 网站 www.sec.gov 上免费提供。 Livent 向 SEC 提交的文件副本将在 Livent 的投资者关系网站（https://ir.livent.com/overview/default.aspx）上免费提供。

本演示文稿应与 Allkem 的其他定期和持续的公开披露结合起来阅读。 Allkem 的公告已向 ASX 提交，并可在 ASX 网站（www.asx.com.au）和 Allkem 网站（www.allkem.co）上查阅。

有关本次交易的更多信息（包括 Allkem 股东的主要风险）将由 Allkem 向 Allkem 股东提供，并在适当的时候以解释性声明的形式发布给澳大利亚证券交易所（该术语的定义见《公司法》第 412 条）和会议通知（“计划手册”）。该计划手册还将包括或附有一份独立专家报告，该报告将对该计划是否符合 Allkem 股东的最佳利益发表意见。

有关本次交易的更多信息（包括 Livent 股东的主要风险）将由 Livent 向 Livent 股东提供，并在适当时候以委托书/招股说明书的形式向 SEC 提交。

征集参与者

Livent、Allkem、NewCo 及其各自的某些董事和执行官以及各自管理层的其他成员和员工可能被视为与本次交易相关的委托书征集的参与者。根据证券交易委员会（“SEC”）的规则，有关可能被视为与交易相关的委托书征集参与者的人员的信息，包括他们在交易中的直接或间接利益的描述，证券持有量或其他情况，将在向 SEC 提交的委托书/招股说明书和其他相关材料中列出。有关 Livent 董事和执行官的信息包含在 Livent 于 2023 年 3 月 16 日向 SEC 提交的 2023 年年度股东大会委托书以及截至 2022 年 12 月 31 日的财年 10-K 表格年度报告中于 2023 年 2 月 24 日向 SEC 提交，后续向 SEC 提交的实益所有权声明以及不时向 SEC 提交的其他文件美国证券交易委员会。有关 Allkem 董事和执行官的信息载于 Allkem 于 2022 年 8 月 25 日发布的最新年度报告，并通过 Allkem 在澳大利亚证券交易所发布的公告不时更新。有关可能的人员的附加信息，根据 SEC 的规则，被视为参与与交易相关的 Livent 证券持有人招揽活动的参与者，包括通过证券持有或其他方式描述其直接或间接利益，将在委托书/招股说明书中列出，并且向 SEC 备案时的其他相关材料。这些文件可以从上述来源免费获得。

调整后 EBITDA 调节表

i 根据 Allkem 和 Livent 的不同会计基础编制的 CY2022A 合并财务数据。合并指标反映了 Allkem 和 Livent 报告的财务指标的简单汇总，未根据相同的会计基础进行调整，也不反映任何第 11 条备考调整。预计结果可能会存在重大差异。 Allkem 指标不包括已剥离的 Borax 资产（剥离已于 2022 年 12 月完成）。对于合并调整后 EBITDA，指标是 Livent 调整后 EBITDA 与 Allkem 报告 EBITDAIX 之和。 EBITDAIX 定义为未计利息、税项、折旧、摊销、减值、金融工具收益、外币（损失）/收益、业务合并收购成本、非现金业务合并调整以及分担联营公司损失之前的分部收益。请参阅重要信息和法律免责声明中的财务数据部分了解更多信息。

¹ 基于 Allkem 和 Livent 的总市值以及美元兑澳元汇率 0.676。 Livent 的市值（51 亿美元）是参考 Livent 股票于 2023 年 5 月 9 日在纽约证券交易所的收盘价计算的，即每股 Livent 股票 24.23 美元，以及已发行的 2.095 亿股完全稀释的 Livent 股票。 Allkem 的市值是根据 Allkem 股票于 2023 年 5 月 9 日在澳大利亚证券交易所的收盘价计算的，每股 Allkem 股票 12.83 澳元，已发行 6.415 亿股 Allkem 完全稀释股票。

² Allkem 的结果基于截至 2022 年 12 月 31 日的 LTM 的 IFRS 结果，未经审计。合并后的财务信息是 Livent 和 Allkem 截至 2022 年 12 月 31 日止的财政年度和 Allkem 截至 2022 年 12 月 31 日的十二个月业绩的简单汇总，并非根据 S-X 条例第 11 条列报。根据 S-X 条例第 11 条准备的备考信息可能与本公告中包含的合并信息存在重大差异。

³ 请参阅 2023 年 5 月 10 日投资者演示文稿的第 23 至 28 页，该演示文稿可在 www.allkem.co 和 www.asx.com.au（投资者演示文稿）上查看，了解支持生产目标、生产能力的信息（以及其他此类性质的前瞻性陈述）NewCo。 Allkem 确认投资者演示文稿中支持 NewCo 的生产目标、产能（以及其他此类前瞻性陈述）的所有重大假设继续适用，并且没有发生重大变化。有关 NewCo 生产目标的更多信息，请参阅重要信息和法律免责声明第 11 页。

⁴ 本新闻稿中的所有所有权比率均基于完全稀释的股份数量

⁵ 请参阅投资者演示文稿第 23 至 28 页，了解支持 NewCo 生产目标、生产能力（以及其他此类性质的前瞻性陈述）的信息。 Allkem 确认投资者演示文稿中支持 NewCo 的生产目标、产能（以及其他此类前瞻性陈述）的所有重大假设继续适用，并且没有发生重大变化。有关 NewCo 生产目标的更多信息，请参阅重要信息和法律免责声明第 11 页。

⁶ 这意味着按照 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 5 月 9 日一个月内成交量加权平均股价计算，Allkem 股东溢价约为 14%。溢价的计算假设 Allkem 股东以每股隐含价格为 13.54 澳元，使用同期 Livent 一个月成交量平均加权价格 21.81 美元计算，约定兑换比例为每股 Livent 股票可兑换 2.406 股 NewCo 股票，以及该期间的每日美元兑澳元外汇汇率。

⁷ 合并后的集团预计流动性状况基于：(i) Allkem 截至 2023 年 3 月 31 日的可用现金状况，如 Allkem 于 2023 年 4 月 20 日发布的 2023 年 3 月季度报告中所述，该报告是根据公司的要求编写的2001 年法案（联邦），澳大利亚会计准则委员会 (AASB) 颁布的澳大利亚会计准则和解释以及国际会计准则委员会 (IASB) 颁布的国际财务报告准则 (IFRS)（统称为“澳大利亚准则”）； (ii) Livent 的现金和截至 2023 年 3 月 31 日循环信贷额度下的等价物和可用资金，如 Livent 2023 年 5 月 4 日的 10-Q 表格中所述，该表格根据美国公认会计准则（统称“美国标准”）编制。由于合并后的集团备考现金头寸并未按照一套一致的公认会计准则（无论是根据澳大利亚标准还是美国标准）编制，因此提供此信息仅供说明之用，因此请股东注意：过度依赖此信息。

Cision查看原文内容：https://www.prnewswire.com/news-releases/allkem-and-livent-to-create-a-leading-global-integrated-lithium-chemicals- Producer-301820685.html

消息来源 Livent 公司

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